小鵬汽車計劃發(fā)售 8,500萬股，其中95%為國際發(fā)售，5%為公開發(fā)售，另有15%超額配售權。每股招股價不超過180港元，最多募資153.00億港元。

小鵬汽車是次IPO募資，將主要用于：約45%用于拓展產(chǎn)品組合、開發(fā)更先進的技術；約35%用于通過提升品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內(nèi)及國際市場增加銷售及服務覆蓋，來加速業(yè)務擴張；約10%用于提升生產(chǎn)能力，包括擴大產(chǎn)能、升級生產(chǎn)設施和開發(fā)生產(chǎn)技術；約10%用于一般公司用途，包括用作運營資金。

小鵬汽車招股書